De deskundige chemicus Islandia heeft 15 jaar de tijd gehad om wraak te nemen op de organisatie die hem heeft verdreven, en de dag is eindelijk binnen handbereik. Met de hulp van zijn enige overtollige contactpersoon in het kasteel, heeft Israndia een complot voorbereid om de macht te behouden. Zijn eerste stap zal zijn om een concurrent te introduceren op basis van zijn persoonlijke voorkeur als associate agent: Aria, een nep-dame die hij maakte om keizer Clarence te verleiden.
Voordat ze haar nieuwe functie aanvaardt, moet Israndia Aria de methoden van verleiding laten zien. Terwijl hij haar leert hoe ze penismassages moet doen en zich overgeeft aan zijn verlangen om de verrukkelijke dame die hij heeft gemaakt te neuken, zullen Aria en Israndia's vastberadenheid om hun hoofddoel te bereiken zelfs met hun onlangs ontdekte energie mislukken?